江苏氯碱企业行情

本帖最后由 言之有理 于 2011-11-3 19:39 编辑
我国氯碱起源于1929年，经过八十年的风风雨雨，如今已经发展成为全球产能、产量均第一的氯碱大国。全国现有大大小小的氯碱企业270余家，09年产能达到2500万吨。江苏氯碱行业起步于上世纪五十年代，经过艰苦创业，逐步成长为具有相当规模、国内最多氯碱产品配套，较强研发实力的经济实体，对江苏的国民经济发展做出了重要贡献。截至09年12月，全省25家（其中奥喜埃和优利德两家为钾碱生产企业），总产能350万吨/年，实际产量230万吨，位居全国第二位。
一、生产装置搬迁
企业入园进区
江苏氯碱企业的生产装置因为城市发展规划的需要，纷纷搬迁到沿海及长江两岸，充分依托长江及京杭大运河水系，以及水运码头的优势建厂。如江苏苏化集团、无锡格林爱普、南通江山、江苏扬农、梅兰化工集团等搬迁至江边；江苏快达农化股份有限公司搬迁到黄海边上的如东洋口化工集中区；江苏新世纪盐化集团公司搬迁至镇江大港开发区；江苏苏龙化工有限公司因搬迁等综合因素已经关停；安邦也有搬迁至苏北灌溉总渠以南，位于范集一带的盐化工业区规划。另外，常化集团下属的江东化工搬迁至金坛经济开发区；新东化工搬迁至江边化工集中区等。
氯碱企业纷纷进入化工园区，产业重心向苏北转移。随着江苏沿海大开发号角的吹响，江苏沿江1040公里海岸线分布的化工园区林立。其中江苏大和入驻响水陈家港化工集中区；江苏双菱搬迁至连云港开发区板桥盐化工业园；南京金浦锦湖化工有限公司入驻南京市六合区化学工业园；安邦拟搬迁至淮安盐化工业园。另外，在苏北广袤的土地上，还遍布其它的化工园区。主要有连云港灌云燕尾港化工集中区、连云港灌南堆沟港化工园区、盐城大丰港临港化工园区、南通如东洋口化工园等。还有盐城阜宁郭墅、响水双港；徐州丰县、新沂唐店；宿迁开发区等一系列大大小小的化工园，可谓星罗棋布。对振兴苏北氯碱化工产业，以及当地国民经济的发展均起着举足轻重的作用。
二、兼并重组加快
盐业公司介入
位于江苏长江以北的地级市当中，除宿迁市没有氯碱企业外，其他均为老牌的氯碱化工企业，兼并重组一直在紧锣密鼓地进行当中。如南通江山农药化工股份有限公司进入中国中化国际公司；安邦加入中国化工集团；江苏北方氯碱化工有限公司被以石油化工为核心的大型民营企业江苏金浦集团收购；江苏苏化集团收购并重组了徐州新沂农药厂等，可见一斑。
盐业行业采取“盐化并举”的策略大肆收购重组相关联的氯碱企业。其中中国盐业总公司收购常化集团下属的江东化工和新东化工两家企业；江苏省盐业公司控股收购无锡二十一世纪集团公司，成立江苏新世纪盐化集团公司。同时，还在盐城市滨海县头罾化工园区新建30万吨离子膜生产装置；江苏金桥盐化集团收购了江苏双菱化工集团有限公司，异地扩建30万吨离子膜烧碱。均是利用自身的盐业资源优势，向下游氯碱等行业渗透。
三、行外企业入驻
业内目光向外
常熟理文化工有限公司是首批进入内地的港资企业，在常熟经济开发区建成16万吨离子膜装置；无锡市益多投资发展集团有限公司是以房地产为主的集团企业，在徐州沛县龙固镇新建徐州天成氯碱有限公司，投产10万吨烧碱装置；双狮（张家港）精细化工有限公司亦为行外企业介入氯碱之列，上马25万吨烧碱；大和氯碱化工有限公司原为一家浙江绍兴的印染企业集团，跨行业进入氯碱产业，目前有20万吨烧碱装置；中国盐业山东鲁泰煤业有限公司拟在徐州丰县，全额投资建设年产60万吨烧碱配套、60万吨PVC项目；江苏亚邦集团也积极酝酿进入氯碱产业，充分利用其在染料等行业多年的品牌优势，进行多领域扩张。
江苏扬农化工集团投资60亿元，在宁夏中卫市美利工业区新建21个工程，一期建设包括硝基氯苯、氯化苯等9个产品项目；江苏索普集团与陕西神华煤矿集团合作，建设年产50万吨甲醇，为发展120万吨醋酸项目提供原料；江苏苏化集团为了拓展企业的农药生产，收购并重组了新沂农药厂；新浦化学（泰兴）也有意向在越南建立氯碱生产基地。这一系列的行为充分表明，企业已经逐步将目光转向外界，触角延伸得更加长远。
四、产能继续扩张
行业竞争加剧
在刚刚过去的一年当中，江苏氯碱呈现产能继续增加，产量难有增幅之势。随着新浦化学（泰兴）扩能的继续，形成75万吨产能已在计划之中，最终将形成120万吨的生产规模；江苏大和氯碱化工的产能也将在明年迅速达到30万吨，最终形成60万吨产能；常熟理文化工在南通如东洋口化工园拟建30万吨离子膜；中化集团江苏安邦在原有15万吨隔膜碱的基础上，扩建30万吨离子膜，一期12万吨今年年中即可投入正常生产。另外，江苏扬农、梅兰化工、南通江山等也都在酝酿各自的扩能计划。
江苏周边鲁、皖、浙、沪等省市氯碱企业均有扩产打算。如山东恒通化工准备再上40万吨离子膜烧碱装置、山东枣庄中科化学有限公司扩建30万吨烧碱、山东大地盐化集团公司上马60万吨离子膜项目；安徽东至县广信农化有限公司新建30万吨烧碱；中盐红四方（安徽氯碱化工集团）以及浙江嘉化集团等都有扩产思路，安徽淮北拟上百万吨级大氯碱的消息也时有耳闻。诸如此类，对江苏形成半包围之势。目前，除金浦集团北方氯碱仍然有一套一万吨30%离子膜老装置在维持生产外，其余新上项目均为32%离子膜烧碱装置。
    09年，随着企业的无序扩张，下游需求乏力甚至回落，市场价格振幅明显减小，行业竞争加剧。受其影响，氯碱装置开工率严重不足，除江苏索普集团以及江苏安邦两家现有的隔膜碱装置正常开车外，江苏全省累计40多万吨隔膜碱装置已停止生产；聚氯乙烯装置的开工率不足60%。造成部分企业产量负增长，停产装置增多，企业亏损严重，甚至举步维艰。如江苏双菱化工3万吨隔膜装置，在艰难维持到09年底后，终于无法支撑被迫停产；如东快达农化以及无锡中立化工均为3万吨以下隔膜碱装置，开车情况也不尽如人意；新沂市嘉泰化工、连云港福榆氯碱等小氯碱装置早已停止生产，估计再开的难度很大。
五、政府大力扶持
企业积极跟进
我们欣喜地看到，在政府及有关部门的大力推动下，象中国化工集团、中国中化集团、中国盐业集团等大型企业集团并购工作正在如火如荼地展开，企业的转型创新力度加大。如我国中西部地区，充分利用丰富地域资源，实施“煤――电――盐――化”一体化，就是一个很好的例证。
    09年6月10日，国务院原则通过《江苏沿海地区发展规划》，使得江苏沿海开发上升为国家战略，给江苏沿海地区的石油和化工产业发展提供了巨大的机遇。为北至连云港赣榆县柘汪镇，南到南通启东寅阳镇1000公里左右的海岸线上，港口码头、物流仓储、海滨新港城以及化工园区的建设夯实了基础。同时，为江苏沿海丰富的生态资源保护留下了宝贵的生存空间，广阔的海水盐场老盐田也为近年来推广的环保节能制盐工艺——矿卤日晒制盐，提供了便捷的条件，推进了苏北化工园区的大力发展。
江苏及周边地区农药、医药、印染、塑料、纺织、电子、精细化工等产业较为发达，对中间体、各类助剂需求旺盛，其中不乏多种产品涉及氯碱企业。企业紧紧跟进项目建设，有针对性地选择适合自己的产品。特别是长三角地区塑料加工市场非常发达，据初步调查，仅江苏地区塑料加工能力就达到80~90万T/a，随着电石法PVC生产在江苏的退出，较强的VCM单体聚合生产能力优势凸现。按照国外“VCM集中大规模生产，PVC靠近市场分散生产”的原则。新浦化学（泰兴）公司扩大VCM生产能力，并同时建立与苏南地区PVC生产企业的密切合作关系，共同发展江苏的PVC产业，具有广阔的市场前景。
六、谋求发展出路
形成战略联盟
    2009年，江苏氯碱行业的扩产步伐并未随着经济危机的到来而停滞，产能继续增加，行业竞争激烈。下游需求回落，产量难有增幅。从江苏省氯碱工业协会的有关报表可以看出，烧碱产量的增幅远远小于往年，下游需求没有达到预想的水平，造成市场价格振幅减小。各生产企业根据需求情况，及时调整电流，合理控制产量，总体上维持市场供需平衡的状态。面对诸多不利因素，逼迫企业在困境中谋求新的出路，从而维持装置的长久生产。
未来3~5年内，对江苏氯碱行业而言将是机遇与挑战并存。从正常的市场周期来看，行业的整合期伴随经济危机的到来而加速。由于企业扩张带来行业内产品已经开始供过于求。国家电价的上调，企业直接生产成本升高，对氯碱产品的销售价格形成一定的刚性支撑，但氯碱行业整体盈利水平下降，企业处境艰难。快速发展的形势逼迫氯碱企业研发各自的核心产品系列，形成特色产品链，实现优势互补，积极探索企业间战略合作机制的发展新路，最大限度地避免相互间的恶性竞争，快速打造各自的核心竞争力，保证江苏氯碱在华东乃至全国的领先地位。
随着烧碱方面出口外销继续拓展，尤其是国外部分烧碱装置停车，对中国烧碱的需求有所增加，这对江苏的烧碱生产企业来说也是一个机遇。氯碱行业的整合也会进入一个相对较为残酷的阶段期。大吨位的烧碱装置除了自己的直接消耗外，仍然需要出口一部分烧碱，才能平衡多余产能。在这样的大背景下，综合性大吨位烧碱企业如新浦化学（泰兴）、双狮化工、江苏梅兰等正在谋求协调报价、联合出口、公用仓储及工贸一体化等系列现实问题，以期形成有效的战略联盟。
综上所述，目前江苏沿长江一线已经崛起十家以上的氯碱企业，犹如一颗颗璀璨的明珠，镶嵌在长江两岸。笔者认为未来几年内，其中将有五家50万吨以上的大氯碱装置诞生。同时，江苏沿海也将有五家以上30万吨的氯碱企业相继形成生产规模。展望未来，江苏氯碱行业必须深入贯彻落实科学发展观，转变发展方式，加快结构调整，鼓励技术创新。充分发挥氯碱行业协会的功能和作用，在氯碱新企业的布点、准入门槛、安全环保、节能减排、社会责任等方面予以充分考虑和论证，控制新增生产能力，确保总量平衡，为国民经济以及和谐社会的 又快又好发展做出自己应有的积极贡献。

在利润微薄的情况下，只能靠规模和管理出效益。现在很多氯碱厂的规模不小，但是管理水平不高，单耗高，质量不高，竞争力不强。

大众产品产量相对饱和，高端产品研发投入不足，低端市场竞争激烈

一窝蜂的上马，氯气怎么办啊？已经接近白送了

本帖最后由 江苏泰兴 于 2011-11-9 08:57 编辑
很专业的点评，赞一个，分析透彻，而且行内信息比较熟悉，高人啊！
新浦化学（泰兴）有限公司目前已成功扩产，年产75万吨离子膜烧碱、50万吨氯乙烯、32万吨苯乙烯，梅兰化工也搬到我们开发区，正在建设当中

现在我们当务之急是要寻找基础原料生产企业，比如烯烃、苯等的生产企业，完善产业链，共同发展，对前景还是蛮期待的