世界光伏市场现状及未来趋势

近年来，随着光伏产业在全球各地的日
益盛行，世界光伏市场取得快速发展，光伏
化学品迎来了大发展时代。 美国弗若斯特沙
利文咨询公司日前发表的研究报告称， 2005
年全球光伏化学品市场规模仅为 1.24 亿美
元，2008 年就增至 3.06 亿美元，预计未来
该市场规模将继续扩大，至 2015 年，该市
场规模将猛增至 28.08 亿美元。
     太阳能的光电应用就是将照射到硅材
料上的太阳光转化为电流并存贮起来供生
产、生活使用。目前，太阳能已被广泛应用
于航天、公用设施、商业设施和民用住宅等
领域及无电网的区域。 作为一种取之不尽的
能源，太阳能被视作传统能源的新兴替代
品，并成为解决未来能源危机的主要应对方
案之一。
     2009 年世界光伏市场现状
    2009 年，全球光伏产业的整体走势可以
用先抑后扬来概括， 整个上半年由于金融危
机的严重影响，产业景气度可谓惨淡之极。
进入下半年，随着全球经济的逐渐转暖，再
加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动
效应渐显，光伏产业呈现了强势的复苏态
势。
     中投顾问能源行业首席研究员姜谦指
出，正是由于下半年的高成长性， 2009 年全
球光伏市场并未如预期一样停滞不前，   而是
出现了小幅的增长。
     分区域来看，欧洲依然是全球光伏终端
市场的重心所在，德国的主导地位依旧，而
在西班牙市场大幅萎缩之后， 意大利、捷克、
法国的新兴市场的迅速崛起， 及时填补了这
一空白。而美国市场，随着政策的拉动效应
渐显， 呈现出稳步增长的态势。在亚洲区域，
由于 2009 年恢复面向家庭用途的补助制度，
再次激发了民众参与太阳能光伏推广的热情，日本光伏市场重新回到高速增长轨道；
而反观中国市场， 虽然金融危机之后光伏厂
商成本控制的优势进一步凸显， 带动制造环
节的优势继续扩大， 但光伏产品过分依赖出
口的现状并没有太大改变， 国内应用仍然极
其有限。
     两代光伏电池共同发展
    光伏产业所用的硅材料包括多晶硅、 单
晶硅和非晶硅，且主要用于光伏电池制造
中。多晶硅是最常见的结构，光电转换效率
为 15%～16%。单晶硅转换效率比多晶硅高 2
个百分点，但其生产成本亦更高。采用多晶
硅和单晶硅的电池统称第一代光伏电池。
    非晶硅由于具有更薄、原料更省、吸收
的光谱频段更广等优点， 目前被广泛用于第
二代光伏电池即薄膜技术电池。 但非晶硅也
有组件效能较低的缺点。另外，第二代光伏
电池的技术还包括碲化镉薄膜技术。 碲化镉
具有较好的高温耐受性、 在低光照的情况下
比晶体硅表现更好及生产成本较低等优点，
目前碲化镉薄膜正保持快速增长。
    2008 年，用于晶体硅制造的化学品用量
占到整个光伏化学品市场用量的 62%。预计
随着非晶硅用量的持续增长， 晶体硅制造用
化学品所占比重将在 2015 年下降至 57%，非
晶硅的份额则将增长到 43%。
    三大光伏化学品齐增
    光伏化学品按种类分为工业气体、  湿法
化学品和金属糊剂三大品种。工业气体、金
属糊剂以及湿法化学品的 2008 年市场规模
分别为 1.32 亿美元、1.17 亿美元和 5590
万美元。
    工业气体主要用于薄膜沉积等应用。  光
伏产业使用的工业气体质量要求最高，  常见
的品种有三氟化氮、硅烷和氨气等。
    湿法化学品包括各类酸、助剂、溶剂、
氧化剂和三氯氧磷等， 主要用于多晶硅制造
中。由于多晶硅厂商数量增多、湿法化学品
可实现循环利用， 这两个有利因素刺激湿法
化学品市场将在未来几年内保持增长态势。
但是，非晶硅技术的快速发展又将使湿法化
学品的增长速度有所放缓。
    金属糊剂通常用于晶体硅光伏电池的
黏合，以提高电池的光伏转换率。常见金属
糊剂包括银糊剂和铝糊剂， 其市场未来的发
展空间与晶体硅光伏电池市场的增长速度
密切相关。
     光伏化学品市场目前仍处于成长阶段，
全球共有 40 余家公司活跃于该行业。欧美
公司在这一市场占主导地位， 但近年来日本
和中国光伏产业公司的市场份额正不断增
加。
     北美地区的加拿大和美国同样看好光
伏产业前景。 加拿大已经启动了绿色能源与
绿色经济行动， 虽然目前该国已有的太阳能
发电能力不足 50 兆瓦，但未来增长潜力巨
大。与此同时，美国政府也通过了一系列优
惠政策以促进光伏产业的发展。
     日本是全球最大的太阳能电池制造国
之一。不过，由于日本政府 2005 年停止了
住宅补贴项目， 该国的光伏市场实际处于停
滞状态。相关专家认为，日本政府为了达到
其制定的在 2020 年以前太阳能发电量累计
达 1400 亿瓦的目标，住宅补贴将来可能恢
复，从而继续推动光伏市场的发展。
    中国虽然在光伏电池和组件方面参与
大量生产， 但是 95%的产品用于出口。  不过，
中国日益增长的能源需求和广大乡村地区
缺乏电网的局面决定了中国的太阳能市场
拥有广阔的前景。
     欧洲：走在光伏产业前列新兴市场势头
迅猛
     光伏行业的发展加大了市场对光伏化
学品的需求量。目前，欧洲的光伏应用最为
普遍。 特别是德国，虽然其日晒值并非最高，
但却*伏产业最大的区域市场。   早在 1990
年年底，德国政府就出台相关政府，鼓励太
阳能的广泛应用。  意大利则是欧洲首个实现
太阳能成本与价格突破的国家，   该国的太阳
能价格将在 2010 年实现与电网平价。法国
也正在加紧建设一系列光伏设施。   西班牙在
2008 年大规模部署安装了不少光伏设备。
    太阳能市场研究咨询公司 Solarbuzz 的
最新数据显示， 2009 年全球太阳能光伏装机
容量达 6.43GW，欧洲国家共安装 4.75GW，
占全球需求量的比例接近 74%。  而在这其中，
德国、 意大利及捷克三个国家的安装量就达
到 4.07GW。
    德国主导地位依旧。从目前来看，德国
在全球光伏产业终端市场的龙头地位依然
稳固，这一点从 2009 年中国不少厂商超过
五成以上的产品都发往德国就可以看出。  真
正值得注意的是意大利及捷克两个新兴市
场的强势崛起。
    中投顾问最新发布的《2010-2015 年中
国可再生能源市场投资分析及前景预测报
告》显示，2008 年以来，意大利相继出台了
多个光伏能源应用方面的刺激政策和法规，
除了欧洲国家普遍采用的优惠上网电价回
购政策，还对光伏应用总成本提供高达 20%
的资金补贴， 并且很好地把这些政策落实到
实处，从而带动了意大利光伏市场容量的快
速增长。
    2009 年意大利在利用可再生能源发电
方面取得长足进展， 可再生能源发电量为 66
万亿千瓦时， 2008 年的 58 万亿千瓦时增
比加了约 13%。在所有可再生能源中，太阳能
发电量增长幅度最大，从 2008 年的 193 亿
千瓦时增加到 2009 年的 1000 多亿千瓦时，
增加了近 5 倍。
    而捷克能源监管局的报告则显示，与
2008 年相比，2009 年上半年捷克太阳能电
站的数量就增加了三分之二，  达到 2046 座。
全国太阳能电站总装机发电量增加近 50%，
达到 80.21 兆瓦。2008 年初，全国太阳能电
站才只有 249 座，装机发电量为 3.4 兆瓦。
    美国：政策效应渐显 市场稳步增长
    近年来美国太阳能产业的快速发展，  主
要得益于政府的大力支持。首先，在小布什
时代， 已批准的八年退税优惠政策为美国的
光伏产业发展开了个好头；另外，奥巴马政
府一上任便颁布了可再生能源计划，  政府大
力支持新能源产业的倾向可见一斑。  而以加
利福利亚等州为代表的美国地方政府用税
收以及优惠贷款等手段鼓励可再生能源；  再
次，和欧洲市场相比较，由于发达的市场竞
争机制， 美国市场拥有太阳能电池组件的价
格低廉的优势。
    2009 年，美国政府支持太阳能产业的力
度不断加大。包括从总额为 7870 亿美元的
经济刺激计划中拨款 4.67 亿美元，用于促
进太阳能和地热能的开发和使用。  以及为帮
助太阳能产业有关企业渡过难关，  美国能源
部为其提供 5.35 亿美元的贷款担保等等，
这些都是美国光伏市场稳步增长的重要保
障。
     在此带动下，2009 年美国光伏市场容量
稳步增长，新增安装量超过 480MW。而中投
顾问发布的《2010-2015 年中国太阳能电池
行业投资分析及前景预测报告》则显示，在
2008 年的太阳能光伏市场国家排名榜上， 美
国以 342MW 的容量排名全球第三。
     美国光伏市场的稳步增长势头， 还体现
在对制造厂商吸引力的增加。2009 年 11 月
15 日，中国光伏龙头厂商无锡尚德表示， 其
将在美国亚利桑那州兴建制造工厂，并于
2010 年第三季度左右投产，初始产能将为
30 兆瓦。而日本京瓷太阳能近日也透露， 为
实现在全球生产 10 亿瓦能源的目标，其位
于美国加州的太阳能模块工厂将于 2010 年
上半年投产，初期将锁定每年 30MW 模块的
目标。
    姜谦指出，虽然中日两家企业的动作，
并非是外国企业布局美国光伏市场的开端，
但在金融危机之后， 美国光伏市场未来的增
长趋势日益明朗，因此，这一点就应该不仅
仅是个体事件， 而是代表了未来产业发展的
潮流。也就是增长潜力巨大的美国市场，必
将成为全球光伏企业争夺的焦点。
    日本：重回增长轨道 成长率超 100%
    中投顾问能源行业研究部资料则显示，
1997 年日本太阳能累积发电总量达 91MW，
首次超越美国，成为全球第一，此后这种趋
势一直延续。截至 2006 年底，日本光伏发
电累计装机容量达到 1760 兆瓦，其中户用
光伏系统的安装量达到 36 万户，累计装机
容量达到 1254 兆瓦，位居世界各国之首，
成为光伏产业的领头羊。 而日本太阳能制造
商夏普的太阳能电池产能从 2000 年到 2006
年一直位居全球首位。
    姜谦指出，由于自 2006 年开始，政府
取消补贴政策， 日本光伏产业的发展势头被
遏制，全球第一的位置也逐渐被德国、西班
牙等国取代。 但随着目前全球光伏产业的投
资热潮一浪高过一浪， 日本政府再次重拾以
往的补贴政策。